香港特區政府宣布,已於可持續債券計劃及基礎建設債券計劃下成功完成新一批綠色債券及基礎建設債券的定價,合計發行規模約為276億港元等值,跨越多個貨幣及年期,市場反應相當踴躍,認購總額約達2,390億港元等值,超額認購幅度逾7.6倍,進一步印證本港債券市場的強勁吸引力及投資者的高度信心。
今次發行涵蓋多個幣種及年期,顯示政府在債務管理上靈活多元的策略。具體而言,基礎建設債券部分包括:港幣30億元的30年期債券、人民幣60億元的20年期債券,以及人民幣60億元的30年期債券;此外亦包括5億美元的5年期基礎建設債券。綠色債券部分則包括7.5億歐元的8年期綠色債券,各批債券均分別訂定了相應的票面息率。
就資金用途,政府表示,今次發行所籌集的款項將撥入資本工程儲備基金,並按照相關框架,用於為北部都會區相關基礎建設工程等合資格基礎設施項目提供資金,或為已完成的相關工程進行再融資;綠色債券部分的款項,則將用於符合政府可持續融資框架下「綠色」及「低碳轉型」類別的合資格項目,支持香港在可持續發展及綠色轉型方面的長遠投資需要。
今次多幣種、多年期的組合發行,反映政府積極拓寬債券投資者基礎的策略取向。港幣30年期基礎建設債券的發行,有助豐富本港港幣利率曲線的長端定價參考;人民幣長年期債券的發行,進一步鞏固香港作為全球主要離岸人民幣計價資產發行中心的地位;歐元綠色債券則吸引大批歐洲ESG投資者參與,拓展香港在歐洲資本市場的知名度。
財政司司長對今次發行的成功深表鼓舞,指出龐大的超額認購反映國際投資者對香港特區的信用質素及長遠發展潛力抱有高度信心,亦顯示本港的債務資本市場具備吸引全球多元資金的能力,為政府的大型基礎建設投資計劃提供穩固的融資支撐。